Ngành ngân hàng Đông bongdaso nét Á đứng trước mối đe dọa từ Alibaba

Trong hai tháng vừa qua, khoảng 1.000 nhân viên làm việc bán thời gian của ngân bongdaso nét DBS (Singapore) đã xuất hiện khắp các trung tâm ăn uống nổi tiếng của đảo quốc sư tử, và cố gắng thuyết phục các chủ quầy sử dụng dịch vụ thanh toán số của DBS, có tên là PayLah!.

Cô Erica Chiang (19 tuổi) đã thuyết phục được 50 chủ quầy đăng ký sử dụng PayLah! trong 7 tuần làm việc cho DBS. Cô cho biết: "Những người bán bongdaso nét cần tốc độ, và họ sợ rằng việc sử dụng PayLah! có thể là hơi mất thời gian khi người mua đang xếp bongdaso nét rất dài. Một khi họ hiểu rõ sản phẩm, họ sẽ quan tâm".

Động thái của DBS là tiêu biểu cho các ngân hàng tại Đông bongdaso nét Á, vốn đang rơi vào một tình thế không mong muốn: buộc phải tìm cách phòng thủ trước dịch vụ thanh toán Ant Financial và tập đoàn anh em Alibaba Group Holding (đềucủa tỷ phú Jack Ma) đến từ Trung Quốc.

Các ngân hàng ở Đông bongdaso nét Á vẫn chưa gặp phải sự cạnh tranh gay gắt như những ngân hàng ở Trung Quốc. Những ngân hàng tại nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới này đã phải chấp nhận nhường thị trường thanh toán khổng lồ vào tay Alibaba và đối thủ Tencent Holdings.

Viễn cảnh tương tự sẽ không còn xa tại Đông bongdaso nét Á, khi Jack Ma đang thiết lập các mối quan hệ đối tác nhằm cung cấp dịch vụ tài chính cho khoảng 73% dân số chưa có tài khoản ngân hàng tại khu vực này (theo số liệu của KPMG). Từ đó, Jack Ma sẽ tiếp tục lấn sân của các ngân hàng truyền thống.

Ông Sandeep Lal, người đứng đầu bộ phận ngân bongdaso nét số tại DBS, cho biết: "Chúng tôi xem các công ty công nghệ lớn với những nền tảng lớn là một mối quan ngại”.

Tìm kiếm sự giúp đỡ

Hôm thứ Ba tuần này, chính phủ Singapore đã đưa ra những điều luật mới nhằm tạo điều kiện cho các ngân bongdaso nét đầu tư vào các hoạt động phi tài chính, bao gồm thương mại điện tử và các nền tảng thanh toán số. Giải thích về động thái trên, Bộ trưởng Tài chính Heng Swee Keat cho rằng đang có "sự cạnh tranh ngày càng tăng từ các doanh nghiệp trực tuyến và phi tài chính."

Theo công ty nghiên cứu Statista, thị trường thanh toán kỹ thuật số ở Đông bongdaso nét Á có thể đạt 62,3 tỷ USD trong năm nay. James Lloyd, một chuyên gia về công nghệ tài chính (fintech) của công ty tư vấn EY cho biết, việc chuyển đổi sang môi trường kỹ thuật số sẽ gây sức ép lên các mảng kinh doanh vốn xưa nay béo bở của các ngân hàng, như mảng giao dịch liên quốc gia.

"Các ngân bongdaso nét sẽ không có thể đạt được mức biên lợi nhuận như hiện tại trong 5 năm tới", Lloyd cho biết.

Giá trị giao dịch điện tử (đơn vị tỷ USD) tại các nước Thái Lan, Singapore, Indonesia. Màu cam là năm 2015, màu xanh là năm 2016, màu vàng là năm 2017. Ảnh: Bloomberg

Những gì xảy ra tại Trung Quốc là một bài học về nhữnghậu quả khicác ngân bongdaso nét không ứng phó đủ nhanh. Các dịch vụ thanh toán Alipay của Alibabavà Tenpaycủa Tencent đã chiếm hơn 90% thị trường thanh toán di động trên toàn quốc chỉ trong vòng 4năm.

Hiện tại, Ant Financial đã thiết lập các quan hệ đối tác ở Thái Lan, Indonesia và Philippines để cung cấp các dịch vụ như cho vay và chuyển tiền. Alibaba và Ant Financial đang cùng nhau thiết lập một công ty thanh toán số ở Singapore, trung tâm tài chính của khu vực Đông bongdaso nét Á.

Việc Ant Financial đang hợp tác với Ascend Money, một đơn vị thuộc tập đoàn CP Group (Thái Lan) là một ví dụ cho chiến lược của Ant. CP hiện đang điều hành chuỗi cửa bongdaso nét tiện lợi 7-Eleven tại Thái Lan, vốn có gần 10.000 cửa bongdaso nét trên toàn quốc.

Người dân Thái có thể đăng ký dịch vụ của Ascend Money - được biết đến với cái tên địa phương là TrueMoney - tại các cửa bongdaso nét 7-Eleven, và dùng nó để thanh toán cho việc mua sắm trực tuyến hoặc một loạt các cửa bongdaso nét khác, ngay cả khi họ không có tài khoản ngân bongdaso nét. Khách bongdaso nét có thể nạp tiền vào tài khoản TrueMoney của mình ngay tại các cửa bongdaso nét 7-Eleven bằng tiền mặt.

Mạng lưới cửa hàng của 7-Eleven còn phủ sóng rộng hơn cả ngân hàng lớn nhất Thái Lan là Bangkok Bank, vốn có khoảng 1.200 chi nhánh trên toàn quốc. Và Ascend cho biết công ty hiện có hơn 20 triệu người dùng trên khắp Đông bongdaso nét Á, chủ yếu ở Thái Lan.

Kế hoạch 2 bước

Ông Doug Feagin, vốn là một cựu nhân viên tại Goldman Sachs và hiện đang giám sát các hoạt động quốc tế của Ant Financial, cho biết: "Chúng tôi bắt đầu bằng cách tiếp cận những khách bongdaso nét mà ít có khả năng tiếp cận với các dịch vụ ngân bongdaso nét, tương tự như những gì đã làm ở Trung Quốc. Sau đó, chúng tôi sẽ tìm cách hướng tới những nhóm khách bongdaso nét rộng lớn hơn".

Alipay và Tenpay đang cùng nhau phân chia thị trường thanh toán di động trị giá 5,5 ngàn tỷ USD tại Trung Quốc. Ảnh: Financial Times

Thông qua Alibaba và Ant Financial, Jack Ma cũng đang tạo dựng một mạng lưới thương mại điện tử và thanh toán tại Singapore, thông qua việc mua lại trang TMĐT Lazada, cửa bongdaso nét tạp hóa trực tuyến Redmart và dịch vụ thanh toán HelloPay. Hôm thứ Tư vừa qua, Lazada đã cho biết Alibaba sẽ đầu tư thêm 1 tỷ USD vào công ty này để tăng cổ phần lên 83%

DBS đang đối phó với thách thức mới này bằng cách liên kết với các doanh nghiệp vốn chỉ quen thực hiện thanh toán bằng tiền mặt. DBS đang làm việc với tập đoàn taxi lớn nhất Singapore là ComfortDelGro, nhằm trang bị cho 16.300 xe taxi của công ty nàynhững thiết bị đầu cuối cho phép thanh toán bằng PayLah!.

Các ngân hàng khác ở Đông bongdaso nét Á cũng đang tìm cách thúc đẩy những dịch vụ kỹ thuật số, thông qua việctung racác ví điện tử và dịch vụ thanh toán di động.

Malayan Banking, ngân bongdaso nét lớn nhất của Malaysia, đã tung ra ví điện tử cho phép khách bongdaso nét gửi tặng tiền vào những dịp đặc biệt. Ở Thái Lan, ngân bongdaso nét Kasikornbank đã dành ra 5 tỷ baht (147 triệu USD) mỗi năm để đầu tư vào công nghệ ngân bongdaso nét kỹ thuật số.

Michael Foong, giám đốc chiến lược của Maybank, nói: "Nếu chúng tôi không ứng phó, chúng tôi tin rằng hoạt động kinh doanh và doanh thu của mình có thể sẽ bị ảnh hưởng.”

Theo Denis Bugrov, cố vấn cao cấp của McKinsey & Co, những ngân bongdaso nét nào không thích ứng nhanh sẽ phải đối mặt với nguy cơ kép: mất khách bongdaso nét và chịu chi phí cao hơn. Khi khách bongdaso nét dần dần chuyển sang thanh toán di động, các ngân bongdaso nét sẽ khó bù đắp được chi phí duy trì mạng lưới chi nhánh của họ.

Ông Bugrov cho biết: "Những ai không thích ứng được sẽ phải chịu gánh nặng duy trì hệ thống chi nhánh với chi phí cao, còn những công ty thông minh và tinh vi như Alibaba sẽ xuất hiện và giành lấy khách bongdaso nét”.