Bán chéo bongdaso dữ liệu - điểm sáng mới của các nhà băng

Ngày 18/11, ACB đã ký hợp đồng độc quyền phân phối bongdaso dữ liệu với Công ty bongdaso dữ liệu nhân thọ Sun Life Việt Nam trong 15 năm - hợp tác độc quyền bán chéo bongdaso dữ liệu đầu tiên của ACB. Trước đó, ngân hàng là đối tác của các hãng bongdaso dữ liệu gồm AIA, Manulife, FWD.

Theo BVSC, khoản phí trả trước mà ngân hàng kiếm được từ thương vụ sẽ khoảng 90 triệu USD và còn có thêm nguồn thu nhập ổn định sau này.

ACB là ngân hàng đứng ở vị trí thứ 5 trong Top nhà phân phối bancassurance Việt Nam đến cuối năm 2019 dù chưa có thỏa thuận độc quyền nào. BVSC nhận định, ACB sở hữu nhiều lợi thế cạnh tranh cho đối tác bongdaso dữ liệu để đảm bảo đạt được một thỏa thuận bancassurance độc quyền với những điều khoản có lợi cho ACB.

Top 5 nhà phân phối bancassurance ở Việt Nam tính đến cuối năm 2019, gồm: VIB (14,3%, hợp đồng độc quyền với Prudential), MBB (10,9%, qua MB Ageas Life JV), TCB (9,1%, hợp đồng độc quyền với Manulife), STB (7,8%, hợp đồng độc quyền với Dai-ichi Life), và ACB (6,1%, đối tác toàn diện với AIA, Manulife và FWD).

Mới đây, thị trường bongdaso dữ liệu Việt Nam cũng chứng kiến một thương vụ đình đám giữa Vietcombank và FWD. Đây làthương vụ hợp tác “khủng” nhất từ trước đến nay, không chỉ về giá trị của giao dịch được tính bởi con số tỷ USD (trả trước 400 triệu USD), mà còn là độ bao phủ của thị trường.

Việc ký kết độc quyền với một ngân hàng để bán các sản phẩm bongdaso dữ liệu được các chuyên gia nhận định là xu thế tất yếu.

Thị trưởng bongdaso dữ liệu nhân thọ Việt Nam cũng tăng trưởng mạnh trong thời gian gần đây. Theo số liệu của Hiệp hội bongdaso dữ liệu Việt Nam, doanh thu thị trường bongdaso dữ liệu nhân thọ tính đến cuối tháng 9/2020 ước đạt 89.900 tỷ đồng, tăng hơn 21% so với cùng kỳ. Tổng số hợp đồng khai thác mới trong giai đoạn này đạt trên 2,19 triệu.

Đa số các chuyên gia đều có chung nhận định rằng, thị trường bongdaso dữ liệu còn nhiều dư địa tăng trưởng bởi tỷ lệ người tham gia bongdaso dữ liệu còn khiêm tốn, trong khi tầng lớp trung lưu tăng nhanh. Phân phối bongdaso dữ liệu qua ngân hàng đang đóng góp 30% tổng doanh thu bongdaso dữ liệu nhân thọ. Tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm giai đoạn 2016-2019 là 30%.

Trên thế giới, kênh bancassurancetại không ít thị trường phát triển mạnh, chiếm tỷ trọng trên 50%, có nước lên tới hơn 70% doanh thu bongdaso dữ liệu nhân thọ.

Giới chuyên gia cũng kỳ vọng mảng bancassurance sẽ là động lực chính cho tăng trưởng thu nhập dịch vụ của ngân hàng trong thời gian tới do thị trường bongdaso dữ liệu phát triển và xu hướng đẩy mạnh bán chéo tại các nhà băng.

Bancassurance tăng trưởng "nóng"

Làn sóng ngân hàng kýbancassuranceđộc quyền với các doanh nghiệp bongdaso dữ liệu rộ lên từ nhiều năm trước.Từ năm 2017, Techcombank và Manulife Việt Nam ký hợp đồng độc quyền bancassurance 15 năm. Hợp tác này kỳ vọng mang về cho ngân hàng 10.000 tỷ đồng phí bongdaso dữ liệu trong 5 năm. Cùng năm, AIA và VPBank cũng ký kết thoả thuận hợp tác phân phối bongdaso dữ liệu độc quyền 15 năm.

Dai-ichi Việt Nam ký hợp đồng độc quyền với SHB để phân phối bongdaso dữ liệu trong 15 năm. Công ty bongdaso dữ liệu này cũng có các sản phẩm trong 5 năm ký với LienVietPostBank vào năm 2016, 20 năm với SHB.

Tháng 4/2017, VietinBank và Aviva Việt Nam đã ký kết hợp đồng hợp tác độc quyền trong việc phân phối sản phẩm bongdaso dữ liệu nhân thọ.

Năm 2018, NCB và Công ty TNHH bongdaso dữ liệu nhân thọ Prévoir Việt Nam cũng ký hợp đồng hợp tác độc quyền phân phối các sản phẩm bongdaso dữ liệu nhân thọ trong 15 năm.

Năm 2019, OCBvới Generali đã ký kết độc quyền 15 năm sau quá trình tìm hiểu, thăm dò nhau trong 2 năm.

Cuối năm 2019, Vietcombank cũng ký hợp tác độc quyền phân phối bongdaso dữ liệu với FWD Việt Nam trong 15 năm với giá trị ước tính khoảng 1 tỷ USD.

Ông Sanjay Chakrabarty, Phó Tổng giám đốc OCB cho rằng, tỷ lệ bán bongdaso dữ liệu cho các khách hàng ở Việt Nam vẫn còn rất thấp so với một số thị trường trong khu vực như Malaysia, Thái Lan, Singapore.

“Việc mua bongdaso dữ liệu sẽ dựa vào mức GDP trung bình khoảng 5.000 USD/đầu người. GDP/đầu người hiện tại của Việt Nam là 2.500 USD, Malaysia là 10.000 USD, Thái Lan là hơn 7.000 USD… Triển vọng tăng trưởng về bán bongdaso dữ liệu của Việt Nam trong thời gian tới là rất lớn", ông Sanjay Chakrabarty nói.

Tiềm năng thị trường lớn, tuy nhiên, càng ngày thị trưởng bongdaso dữ liệu nhân thọ nói chung và bancassurance nói riêng càng có cạnh tranh gay gắt, các ngân hàng chạy đua bán bongdaso dữ liệu. Trước phản ánh của nhiều khách hàng tố ngân hàng "ép" khách hàng mua bongdaso dữ liệu mới được vay, mới đây, ngân hàng Nhà nước đã có văn bản yêu cầu các ngân hàng chấp hành nghiêm các quy định về kinh doanh bongdaso dữ liệu.

Trong đó một nội dung quan trọng được Ngân hàng Nhà nước nhấn mạnh là các ngân hàng không được gắn việc bắt buộc mua bongdaso dữ liệu với việc cấp tín dụng cho khách hàng. Nói cách khác là "ép" khách hàng mua bongdaso dữ liệu mới được vay vốn.

Ngoài ra việc chào bán, giải thích điều khoản, điều kiện của sản phẩm bongdaso dữ liệu cho khách hàng mua bongdaso dữ liệu của ngân hàng cũng phải tuân thủ quy định pháp luật, nhằm giúp khách hàng hiểu đúng và đủ quyền và lợi ích của mình cũng như các điều kiện, điều khoản thanh toán của bongdaso dữ liệu.

Với nhân viên ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các ngân hàng phải tuyên truyền, phổ biến pháp luật về kinh doanh bongdaso dữ liệu. Trong đó phải đặc biệt lưu ý các hành vi vi phạm pháp luật về bongdaso dữ liệu.

9 tháng vừa qua, nhiều ngân hàng ghi nhận những khoản lãi lớn từ hoạt động bán chéo bongdaso dữ liệu. Như VPBank, hoạt động bán bongdaso dữ liệu đạt 792 tỷ đồng, chiếmkhoảng 35% lãi thuần từ mảng dịch vụ;TPBank lãi thuần từ hoạt động bancassurance trong 9 tháng đầu năm đạt 390 tỷ đồng, chiếm gần 50% tổng lãi thuần mảng dịch vụ;SHB 9 tháng thu nhập bancassurance là 189 tỷ đồng (chiếm 58% lãi thuần dịch vụ); LienVietPostBank đạt 256 tỷ đồng (chiếm 35,4% lãi thuần dịch vụ); VIB mảng kinh doanh bongdaso dữ liệu đạt gần 822 tỷ đồng, tăng 8,6% so với cùng kỳ năm trước,đóng góp hơn 50% nguồn thu mảng dịch vụ.

Bancassurance là mối quan hệ giữa ngân hàng và công ty bongdaso dữ liệu nhằm mục đích cung cấp các sản phẩm bongdaso dữ liệu hoặc lợi ích bongdaso dữ liệu cho khách hàng của ngân hàng. Trong quan hệ đối tác này, nhân viên ngân hàng và giao dịch viên trở thành điểm bán hàng và điểm liên lạc cho khách hàng. Ngân hàng và công ty bongdaso dữ liệu chia sẻ hoa hồng.Các ngân hàng có thể kiếm thêm doanh thu bằng cách bán các sản phẩm bongdaso dữ liệu, trong khi các công ty bongdaso dữ liệu có thể mở rộng cơ sở khách hàng của họ mà không phải mở rộng lực lượng bán hàng hoặc trả hoa hồng cho các đại lý bongdaso dữ liệu hoặc môi giới.